Le Cabinet Ingeniere Patrimoniale

Le cabinet Ingénierie Patrimoniale, crée le 1er janvier 2008, est un cabinet indépendant composé d'un back office avec service juridique et fiscal, une assistante commerciale et de consultants en protection sociale, financière et gestion de patrimoine tous diplomés de finance, gestion patrimoniale avec expériences en banque privée, expertise comptable ou optimisation fiscale.

 

Le cabinet a sélectionné l'ensemble des solutions qu'il est suceptible de préconiser en fonction d'un cahier des charges précis et exigeant. Le consultant conseille chacun de ses clients en fonction de ses propres besoins sur les sujets de la protection sociale (prévoyance, santé, retraite et dépendance) et de la gestion de patrimoine (financier, immobilier, optimisation fiscale et transmission du patrimoine).

 

Sa renommée et son succès sont le fruit du sérieux des consultants diplômés, passionnés, sérieux, disponibles, engagés sur le long terme ainsi qu’à la solidité et à la réactivité de son back-office. Chaque client bénéficie en fonction de ses attentes d’une offre globale de solutions assurantielles, financières, fiscales, immobilières,  juridiques et successorales pour optimiser chaque patrimoine.

 

Notre fonctionnement : une approche globale pour une stratégie personnalisée. Une charte d'engagement garantit au client le suivi du conseil tout au long de sa vie et en fonction des éventuelles évolutions à venir.


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