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Les assurances

 

C'est parce que, durant tous les moments de votre existence, vous devez être protégés contre les évènements inattendus qui peuvent se produire, que nous envisageons, ensemble votre vie de futur assuré.

Pour conseiller au mieux les entreprises (TPE-PME) nous avons réuni toutes les expériences et les expertises qui sont nécessaires pour qu'un conseil devienne pertinent. C'est la raison pour laquelle le cabinet Ingénierie Patrimoniale, spécialisé en Protection Sociale et en Assurance de Personnes (retraite, prévoyance, santé, épargne et placements,…) a décidé de travailler en collaboration et en toute transparence avec les experts comptables et les avocats pour accompagner les chefs d'entreprises, les professionnels indépendants, mais aussi les salariés qui veulent bénéficier de cet engagement.

 En partenariat direct avec les plus grandes compagnies d'assurance, nous effectuons, pour vous, une analyse optimisée des différentes solutions, pour identifier celles qui seront les mieux adaptées à votre situation.

Le courtier en assurance est mandaté par ses clients et recherche pour eux les meilleures garanties et tarifs
en fonction de leur projet et de leur demande. Il est totalement indépendant des compagnies partenaires.
Il n'a aucune emprise financière extérieure.

Cette relation particulière nous positionne comme les spécialistes de l'assurance de personnes : de la complémentaire santé, de l'assurance de prêt.

  • conseiller les clients : après avoir établi un diagnostic de leurs risques, leur proposer les garanties adéquates et concevoir leurs contrats ;
  • suivre les besoins des clients, en fonction de l'évolution de leur situation personnelle ou professionnelle, et adapter en conséquence l'offre de produits d'assurance ou financiers.